Buffy si myslí, že v L.A. unikla svému poslání. Ale není tomu tak. Ve městě potká starou kamarádku, kterou se pokusí zabít nějaký démon. Mezitím Se stará parta snaží likvidovat upíry, ale moc jim to nejde. Buffy se nakonec vrací domů, ale není to jako za starých časů, ale postupem času se vše vrací do zajetých kolejí. Ve městě se objevuje nová přemožitelka Faith. I Angel se vrací z pekla a Buffy se s ním zase stýká, i přes nesouhlas ostatních. Angela ovládne První zlo a nutí ho se zabít. Avšak před východem slunce začne sněžit. Poprvé za 30 let. Faith se přidá na stranu starosty, který chce být při povýšení přeměněn v démona a ovládnout tak svět. Faith postřelí Angela šípem s jedem. A jediným lékem proti jemu je krev přemožitelky. Buffy je smířena s tím, že musí zabít Faith. Jenže při boji je Faith zraněna a spadne ze střechy na jedoucí auto. Buffy tak Angelovi dá svou krev. Ten ji skoro celou vipije, ale pak ji dopraví do nemocnice, kde je i starosta s Faith, která je v bezvědomí. Buffy se rychle zotaví a formuje armádu z maturantů, protože starosta má být povýšen při proslovu na konci maturit. Když dojde k povýšení, upíři napanou maturanty, ale ti jsou připraveni na boj. Buffy s Gilesem zabijí starostu "velkou obrovskou příšeru", kterého nalákají do budovy školy a tu pak vyhodí do vzduchu. Po boji se Angel rozhodne odejít do L.A.
