Parta chodí na UC Sunnydale, tedy až na Alexe, který pracuje na stavbě. Giles si otevírá magický obchod, ve kterém mu pomáhá Anya - bývalá démonka a Alexova holka. Buffy bydlí na pokoji s Katie, ze které se vyklube démonka a Buffy ji zabije. Poté bydlí s Will, která se věnuje magii. Město chrání nejen Buffy, ale i jakési komando, které chytá upíry a démony a dává jim čipy do hlavy, aby nemohli ublížit člověku. Komandu neunikne ani Spike, který dostane čip a pak pomáhá partě při zabíjení upírů. Buffy začne chodit s Reilym, který je součástí komanda. Když to Buffy zjistí, Riely ji seznámí s dr. Walshovou, která vede Iniciativu. Ale také vytváří nebezpečného démona Adama, který je složen z částí démonů. Poté co Adam zabije dr. Walshovou, zabíjí i lidi. Riely odejde z Iniciativy a pomáhá Buffy ve zničení Adama, který je nakonec zabit.
